2011—2021年近十年中国智能门锁发展情况简报

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本帖最后由王锁匠开锁于 2021-9-3 11:42 编辑

2011年-2021年，我国智能门锁产业发展快速，行业规模、企业规模及企业数量不断增加。尤其自2016年起，智能门锁零售开始进入到快速增长期，行业总产值开始向着百亿元的数量级迈进。

本篇报告主要通过近十年智能门锁行业各项数据表现，从产业发展概况、产品及技术发展情况、市场发展情况、未来发展趋势四个方面进行简要的分析。

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产业发展概况

总体上看，近十年来智能门锁行业在发展与洗牌的同时，仍保持住了增长的态势。其中，我国智能门锁产销量前五年增量相对有限，自2017年开始暴增。2020年尽管受到“新冠”疫情的影响，全年产销量仍超过了18年、19年，达到了1600万套以上。

图1 近十年智能门锁产、销量情况（单位：万套）

同时，2018—2020年工业总产值连续三年保持百亿元以上。2020年智能门锁产值占比锁具行业总产值的二成左右，成为锁具行业发展速度最快的细分领域之一。

图2 近十年智能门锁工业总产值变化示意图

（单位：亿元）

在企业规模方面，从近几年发展态势来看，智能门锁企业规模扩张稳健，特别是头部企业规模进一步扩大，产销量提升明显，占据了重要的市场份额。如2009年成立的德施曼，从2011年开始产销规模快速提升，根据我中心历年数据统计以及最新调研显示，2011年至2021年，德施曼品牌连续十年销量领先（取数时间2011年1月1日—2021年7月30日）。

另外，以小米为首的互联网品牌，凯迪仕等传统品牌、王力等作为强势需求方的门业品牌以及各类家电品牌在销售端的集中度较高。

图3 近五年智能门锁头部企业总规模变化示意图

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! [4 ~+ D5 y8 L% z产品及技术发展情况

智能门锁行业从近十年变化来看，其产品的外观、技术及类型已逐步向着适应市场和消费者的需求的方面转变。特别是近三年，在一些高度创新的智能门锁头部企业带动下，这一趋势变得更加明显。

近三年，把手指纹头以其体验好，成本可控等诸多因素影响，截至目前仍然占据智能门锁产量的头把交椅。而科技感、时尚感更强的全自动智能门锁产品发展最为亮眼，在2020年开始取得突破，包括后置离合和电机锁体两类的全自动门锁成为增长幅度最大的智能门锁产品。

图4 智能门锁产品使用类型划分

在智能门锁识别技术中，有近百分之九十的智能门锁使用生物识别作为主使用功能。其中，以指纹识别占比最大，其次是人脸识别。

2019年以来，随着德施曼、凯迪仕等一些公司的技术演进，3D人脸识别智能门锁成功站到了消费者的面前，并且在近两年均取得了非常好的成绩。从2019年1月1日至2020年12月31日，德施曼在3D人脸识别智能门锁细分领域占据了七成以上的市场份额，达到了百分之七十二。其次是凯迪仕，占比百分之十八。3D人脸识别技术应用也成为了生物识别技术应用当中增幅最快的。

图5 智能门锁产品功能示意图

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市场发展情况

智能门锁传统的市场主要分为B端市场和零售渠道两大板块。目前国内主流品牌九成以上都在零售市场有布局。从近5年占比情况来看，重点品牌占据了零售渠道的主流位置，并连续3年市场份额超五成。其中，在2020年，零售市场渠道出现了销售总量近百万套的品牌，前三位品牌的销量均超过了50万套。

图6 零售重点品牌占比情况（单位：%）

在产品销售方面，指纹识别门锁、执手门锁在体验性、功能上逐渐衍生，仍然占据着主流位置。全自动门锁市场发展迅速，市场总占比超三分之一，人脸识别门锁紧随其后。

图7 不同类型的智能门锁市场销售情况

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3 I4 p3 p' t( i* P; k, i6 k; k未来发展趋势分析

从近十年我国智能门锁的行业以及市场情况分析，未来我国智能门锁的发展是乐观的。

首先，未来的五年内，随着房地产市场的不断融合与竞争的变化，以及智能门锁标准化配置的完善，将会带动智能门锁行业的飞速发展，预计未来的三年内行业的产销量将会突破3000万套。

其次，在产品及技术层面，预计在未来三年内，人脸识别技术将迎来大幅上涨，这将会成为智能门锁行业的亮点之一。同时，猫眼技术将会与人脸识别技术进一步融合。

图8 人脸识别技术应用发展趋势（指数）

第三、随着IoT和智能家居行业的发展，作为入口级产品，智能门锁的发展将会快速从单机应用向着复杂的联网型、家居化、场景化应用方面前行。

图9 联网及智能家居技术应用发展趋势（指数）

第四，头部品牌集中度、稳定度进一步提升。特别是在线上电商领域头部效应等的影响下，市场和消费者对品牌的敏感度将会大大提升，未来，其它品牌成为头部的机会窗口将越来越小。